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    畜禽养殖行业:弱复苏,价格明年二季度有望触底回升。我们预计生猪价格有望在2季度见底,然后出现反弹,逐渐进入量价齐升的新周期,但本次的反弹力度预计不及上周期。禽类如果不再爆发禽流感疫情,则在需求逐渐恢复和猪价的驱动之下,预计明年禽产业链的价格同比会略好于今年,特别是在2季度较有可能跟随猪价出现触底回升。
    饲料行业:下游养殖盈利改善、上游成本压力减缓,行业景气有所回升。玉米大豆供应充足,预计价格易跌难涨。受今年基数影响,预计明年二季度行业景气程同比提升明显。此外,我们认为2014年再出现今年这样的极端恶劣天气是小概率事件,水产饲料下游养殖户的养殖形势预计比今年有所恢复,水产饲料2014年的行业景气度将好于今年。
    动物保健行业:存在结构性机会。动物保健品行业近几年经历了爆发式增长,其驱动力主要来源于疫情频发带来的强制免疫的增长,以及随着规模化推进市场苗空间的不断扩大。展望未来,招标苗市场逐步萎缩,市场苗迅速增长将是行业的大趋势所在。市场苗快速发展,行业有望重新洗牌。
    种业:行业进入“寒冬”,结构性机会尚存。虽然行业供给过剩进一步加剧,但仍存结构性机会。上个销售季登海605在河南地区整体表现出色,其卖点在于高产稳产、抗倒伏、米质优和广适性强,农民认可程度高。从预收款情况来看,今年三季度母公司预收款比同期高80%左右,其中登海605 品种约占七成,这为新销售季的大面积推广打下良好开端。
    水产养殖行业:明年海参价格同比稳中略涨,獐子岛虾夷贝亩产有望触底回升。我们认为明年海参产业仍然是较为困难的一年。在大众家庭消费市场的开拓、减产和逐渐去库存等因素作用下,预计2014年鲜活海参价格同比稳中略涨,但大幅上涨缺乏基本面支持。经历过2012年和2013年的新海域轮作带来的低亩产后,我们预计獐子岛在2014年将有部分高产的老海域轮回进入收获期,从而使得2014年的平均单产有望触底回升。
    投资策略与建议:
    重点个股投资组合:(1)基于饲料行业景气的回升和优质个股成长性,我们推荐大北农(002385,买入)和海大集团(002311,买入)。(2)从自下而上的角度推荐登海种业(002041,买入),母公司品种将进入高速成长期,逐渐摆脱对先锋的依赖。(3)建议关注天康生物(002100,未评级),未来三年新品种爆发可期,老品种价格触底回升。
    此外,我们提醒投资者关注畜禽价格在2014年二季度触底回升给畜禽养殖板块带来的投资机会。   风险提示:原料价格波动风险;自然灾害或者疫病
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